中再团体上市后有望融资156亿港元 社保基金投资已敲定
七年备战IPO,中国再保险团体(以下简称“中再”)现在终于进入实操阶段。作为中国惟逐一家再保险公司,中再于7月的最后一天向香港联交所递交了上市申请原料。北京商报记者获悉,凭证中再的上市打算,最快将于10月完成在港果真刊行股票。
有望融资156亿港元
上市申请原料表现,中再此次上市共有3家联席保荐人,别离为中金香港证券、瑞银证券和汇丰银行,均是气力较强的保荐机构,这也为该公司日后的股票发售打下基本。
不外,并未披露此次IPO估量刊行的股本数目、刊行价值以及预期时刻表等许多要害性指标。中再内部人士向北京商报记者透露,询价环节也在本月内完成,而最终完成上市最快为10月,最晚为本年12月。这与保监会主席项俊波在2015陆家嘴论坛(官方站)所说起的年内要敦促一家险企上市的方针较为相符。
早在客岁中再启动H股IPO打算时,市场就传出,该公司有望募到156亿港元,依据今朝净资产环境,估量H股订价为3.29港元。而最终的刊行价值,还必要市场询价才气最终确定。
对付中再避开A股IPO的计策,有说明人士指出,A股市场颠簸较大、IPO周期较长且融资局限小等很也许是国资配景的中再所记挂的。稀有据表现,本年7月,环球共有19家中国企业完成IPO,登岸港交所的企业达12家;从融资额来看,中国企业在港交所融资17.52亿美元,占比也到达86.4%。由此可见,港交所成为中国企业IPO主沙场。
社保基金投资已敲定
中再上市梦并非一天两天,早在2007年,中再就开始举办股改。然而,因为随后的金融危急以及天然灾难频发让中再持续呈现吃亏,上市打算一度停留。“2013年中再制订国际化机关的打算,必要更多的成本增补,海内再保险主面子对扩容也增进了中再的压力,这些都是中再近两年IPO提速的缘故起因。”一位保险专家暗示。
在股改之后,中再的总股本为364.08亿股,财务部持有54.94亿股,占比15.09%;中央汇金投资有限责任公司持有309.13亿股,占比84.91%,股权较为齐集。上市申请原料明晰暗示,社保基金将持有中再团体H股,财务部及中央汇金将向社保基金划拨10%的内资股,等中再团体上市后,这部门内资股转换为H股。