第二次东征与两广统一国民政府成立后，为了彻底消灭反革命势力，于1925年10月间又进行了第二次东征，全歼陈炯明的部队，并收复了东江。与此同时，又进行了南征，击溃了军阀邓本殷部，克复雷州半岛和海南岛，统一了广东全省。1926年初，已经统一了广西的新桂系首领李宗仁、黄绍竑等表示愿意接受国民政府的领导。3月30日发布两广合作宣言。两广的统一，为北伐战争创造了有利的条件。
3、军阀各派势力的演变与反奉倒段运动
第三次直奉战争奉系军阀入关后，不断扩大自己的地盘，由北京、天津向南伸展势力到鲁苏皖等省和上海市，引起以浙江督办孙传芳为首的直系军阀的反对。为了自保，孙传芳自称浙、闽、皖、苏、赣五省联军总司令，于1925年10月分五路进攻上海，奉浙战争爆发。奉浙战争又称第三次直奉战争。结果奉军大败，退回到山东。奉浙战争结束后，孙传芳割据苏、浙、闽、皖、赣，自成体系。在孙传芳与奉系军阀对峙之际，兵败南下到达汉口的吴佩孚控制了湖北，在汉口宣布成立十四省讨贼联军总司令部，自任总司令，通电讨奉。这时的吴佩孚再次成为当时最大的军阀之一。
郭松龄倒戈与失败随着奉浙战争的结束，奉系军阀内部的矛盾进一步激化。在全国反奉战争的影响下，奉系将领郭松龄与冯玉祥达成反奉密约，并于1925年11月在滦州倒戈反奉，率所部进兵关外，连克秦皇岛、山海关、锦州，沈阳大为震动。张作霖以东北若干主权为交换条件，换得日本关东军直接出兵助战。在日奉军的联合进攻下，郭松龄兵败被杀。
反奉倒段运动和首都革命由奉系和段祺瑞控制下的临时执政府，对外出卖国家主权，对内专制独裁，军阀混战连绵不断，因而激起全国人民的普遍反对。1925年11月，在共产党的发动和领导下，开展了全国范围的反奉倒段运动。这场运动以中共北方区委组织的11月28日和29日两天以驱段为目标的"首都革命"最为引人注目。虽未能达到目的，但得到各地的广泛响应，沉重打击了段祺瑞执政府的反动统治。
直奉鲁军阀联合进攻国民军随着北方革命运动的发展，处于对峙状态的奉系军阀张作霖、直系军阀吴佩孚于1926年1月取得谅解，并联合山东的直鲁联军首领李景林与张宗昌，形成奉直鲁联合三面进攻倾向于革命的国民军的形势。除此而外，山西的阎锡山、陕西的刘镇华也趁火打劫，截阻国民军。在北方军阀的联合进攻下，国民军的处境日益困难。1926年1月1日冯玉祥宣布下野去苏联考察。
